Mon expertise

Pour les Professionnels
Assurance, Finance, Immobilier 

Agents d'assurance, courtiers en assurances, courtiers en prêt, conseillers en investissements financiers, gestionnaires patrimoine, mandataires / agents immobilier

Je prends en charge l'ensemble des tâches "Back Office" qui vous prennent trop de temps, et vous empêchent de vous consacrer davantage à la relation commerciale et au développement de votre activité.

Mon accompagnement vous permet de vous recentrer sur la relation client et sur l'atteinte de vos objectifs commerciaux.

Gestion administrative 

  • Rédaction et mise en page des documents 

  • Copie, scan et archivage de vos documents 

  • Création tableaux (bases de données pour prospection, suivi commercial, …)   

  • Gestion des déplacements et évènements 

  • Mise à jour des dossiers clients, relance sur documents manquants, et archivage 

  • Vérification de la conformité des contrats et documents réglementaires 

  • Réorganisation de votre bureau et de vos classements 

  • Mise en place de système d'archivage informatique 

  • Commande de fournitures 

  • Opérations de secrétariat diverses 

Gestion commerciale

  • Edition de vos devis / factures 

  • Suivi des règlements clients et fournisseurs, 

  • Gestion des impayés et relance 

  • Rapprochement bancaire : pointage des factures ventes / achats sur relevé de compte  

  • Préparation et organisation des documents, informations et justificatifs à transmettre à votre cabinet comptable

Et plus spécifiquement..

  • Gestion des sinistres, annonces immobilières, …

  • Gestion / Préparation des documents commerciaux

  • Préparation des devis et contrats pour la signature client

  • Vérification de la conformité des contrats et documents clients après signature

  • Relance clients sur document manquant

  • Archivage des dossiers clients

  • Lien avec vos partenaires (experts assurance, banques, notaires, sociétés de placement, …)

  • Préparation de vos audits : vérification de vos dossiers clients

Marchés publics
Appels d'offres

Préparation dossier de candidature 

Veille

Gestion des réponses  

Assistance Administrative après obtention marché

Sécurisation des données / RGPD

Audit*

Accompagnement vers conformité

Suivi

Textes réglementaires*

* en partenariat avec professionnels compétents