Mon expertise
Pour les Professionnels
Assurance, Finance, Immobilier
Agents d'assurance, courtiers en assurances, courtiers en prêt, conseillers en investissements financiers, gestionnaires patrimoine, mandataires / agents immobilier
Je prends en charge l'ensemble des tâches "Back Office" qui vous prennent trop de temps, et vous empêchent de vous consacrer davantage à la relation commerciale et au développement de votre activité.
Mon accompagnement vous permet de vous recentrer sur la relation client et sur l'atteinte de vos objectifs commerciaux.
Gestion administrative
-
Rédaction et mise en page des documents
-
Copie, scan et archivage de vos documents
-
Création tableaux (bases de données pour prospection, suivi commercial, …)
-
Gestion des déplacements et évènements
-
Mise à jour des dossiers clients, relance sur documents manquants, et archivage
-
Vérification de la conformité des contrats et documents réglementaires
-
Réorganisation de votre bureau et de vos classements
-
Mise en place de système d'archivage informatique
-
Commande de fournitures
-
Opérations de secrétariat diverses
Gestion commerciale
-
Edition de vos devis / factures
-
Suivi des règlements clients et fournisseurs,
-
Gestion des impayés et relance
-
Rapprochement bancaire : pointage des factures ventes / achats sur relevé de compte
-
Préparation et organisation des documents, informations et justificatifs à transmettre à votre cabinet comptable
Et plus spécifiquement..
-
Gestion des sinistres, annonces immobilières, …
-
Gestion / Préparation des documents commerciaux
-
Préparation des devis et contrats pour la signature client
-
Vérification de la conformité des contrats et documents clients après signature
-
Relance clients sur document manquant
-
Archivage des dossiers clients
-
Lien avec vos partenaires (experts assurance, banques, notaires, sociétés de placement, …)
-
Préparation de vos audits : vérification de vos dossiers clients